法拉第未來(lái)(Faraday Future)今天宣布，雙方已就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議。合并完成后將在納斯達(dá)克證券交易市場(chǎng)上市，股票代碼為“FFIE”。

普通股PIPE包括來(lái)自美國(guó)、歐洲和中國(guó)的超過(guò)30家長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)股東。PIPE基石投資人包括中國(guó)排名前三的民營(yíng)汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)和長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資股東。本次合并交易大約為Faraday Future提供約10億美元的資金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現(xiàn)金(假設(shè)不贖回的條件下)，以及以每股10.00美元的價(jià)格超額認(rèn)購(gòu)7.75億美元完全承諾的普通股PIPE。為FF 91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付提供資金。

FF稱(chēng)，中國(guó)前三大汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)之一和中國(guó)重點(diǎn)城市的合作伙伴將幫助FF迅速實(shí)現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的落地。此前有媒體報(bào)道稱(chēng)，吉利和珠海國(guó)資將投資FF。

Faraday Future全球首席執(zhí)行官畢福康博士表示，"我們很高興能與PSAC達(dá)成合作。這是我們公司的一個(gè)重要里程碑，也是在我們的員工、供應(yīng)商、美國(guó)和中國(guó)的合作伙伴以及加州漢福德市的堅(jiān)定承諾下成功實(shí)現(xiàn)的。我很高興，這次業(yè)務(wù)合并將使我們能夠推出FF 91這款能夠重新定義豪華電動(dòng)汽車(chē)的車(chē)型，這也是建立在我們創(chuàng)始人的初衷之上，來(lái)幫助我們的用戶(hù)和股東參與塑造創(chuàng)新的未來(lái)出行生態(tài)系統(tǒng)。"

“Faraday Future是一家獨(dú)特的、與眾不同的電動(dòng)汽車(chē)公司，其未來(lái)發(fā)展前景非常可觀(guān)。”Property Solutions聯(lián)合CEO兼董事長(zhǎng)Jordan Vogel表示。"我們相信畢福康博士領(lǐng)導(dǎo)的優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)和行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)將使Faraday Future達(dá)到其真實(shí)的增長(zhǎng)潛力。"

FF自成立以來(lái)，累計(jì)投入資金超過(guò)20億美元。除了第一款車(chē)型FF 91的研發(fā)外，第二款車(chē)型FF 81的產(chǎn)品定義工作已經(jīng)完成，研發(fā)工作也在積極推進(jìn)中。

FF已經(jīng)建立了強(qiáng)大、顛覆性且有價(jià)值的技術(shù)組合，其可變電驅(qū)動(dòng)底盤(pán)架構(gòu)(“VPA”)、三電系統(tǒng)和先進(jìn)的I.A.I技術(shù)在全球范圍內(nèi)有約900項(xiàng)申請(qǐng)或授權(quán)專(zhuān)利保護(hù)。 根據(jù)專(zhuān)利數(shù)據(jù)分析公司Randolph Square IP(“RSIP”)的報(bào)告，F(xiàn)F的同類(lèi)專(zhuān)利組合遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車(chē)企。FF專(zhuān)有的VPA平臺(tái)是一種滑板式的，模塊化智能車(chē)輛開(kāi)發(fā)平臺(tái)，它可以根據(jù)不同的電機(jī)和動(dòng)力系統(tǒng)配置進(jìn)行尺寸調(diào)整。這種靈活的模塊化設(shè)計(jì)可支持一系列乘用和商用車(chē)，有利于快速開(kāi)發(fā)多種汽車(chē)項(xiàng)目，以降低成本和上市時(shí)間。FF的三電系統(tǒng)有著業(yè)界領(lǐng)先的逆變器設(shè)計(jì)、電池組能量密度和重力功率密度。 I.A.I.技術(shù)為車(chē)輛提供了高性能計(jì)算、高速互聯(lián)網(wǎng)連接、Over-the-air更新、集成第三方應(yīng)用的開(kāi)放生態(tài)系統(tǒng)。此外還有其他一些專(zhuān)利創(chuàng)新，使FF能夠?yàn)橛脩?hù)打造先進(jìn)的高度個(gè)性化體驗(yàn)。

"成為一家上市公司對(duì)Faraday Future來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的里程碑，隨著時(shí)間的推移，這將為FF提供通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)一步獲得資金的機(jī)會(huì)"，Property Solutions聯(lián)合CEO Aaron Feldman補(bǔ)充道。"我們非常高興能夠與大家分享這個(gè)引人注目的故事，并對(duì)Faraday Future在未來(lái)幾年里為股東帶來(lái)的巨大價(jià)值充滿(mǎn)信心。"

RMG代表Bob Mancini表示："RMG很高興能在此次交易中為PSAC提供建議，并幫助推進(jìn)PSAC和FF的業(yè)務(wù)合并"。

未來(lái)5年，F(xiàn)F的B2C乘用車(chē)規(guī)劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81預(yù)計(jì)將于2023年量產(chǎn)上市，F(xiàn)F 71預(yù)計(jì)將于2024底量產(chǎn)上市。除乘用車(chē)外，F(xiàn)F還計(jì)劃在2023年利用其專(zhuān)有的VPA平臺(tái)推出“最后一英里智能運(yùn)輸車(chē)”(SLMD)。

FF采用了全球化的生產(chǎn)制造布局，和輕資產(chǎn)的混合制造策略，包括其在加州漢福德的制造工廠(chǎng)，以及與一家領(lǐng)先的韓國(guó)合作伙伴在生產(chǎn)制造方面的代工合作。 公司正在尋求通過(guò)以合資方式在中國(guó)進(jìn)行代工生產(chǎn)。

FF預(yù)計(jì)未來(lái)5年銷(xiāo)量將超過(guò)40萬(wàn)輛，其首款旗艦車(chē)型FF 91已獲得超過(guò)1.4萬(wàn)輛訂單。而用戶(hù)現(xiàn)在可以預(yù)訂FF 91。

交易概覽

根據(jù)目前的估算，以每股PIPE認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10.00美元計(jì)算，該交易顯示合并后公司的隱含股權(quán)價(jià)值為34億美元。該交易得到了主要供應(yīng)商的支持，其中多家供應(yīng)商將成為股東。交易完成后，假設(shè)PSAC股東沒(méi)有贖回的操作，合并后的公司將獲得最多10億美元的現(xiàn)金。

FF和PSAC的董事會(huì)都一致批準(zhǔn)了擬議的業(yè)務(wù)合并，預(yù)計(jì)合并將于2021年第二季度完成。合并進(jìn)度將取決于PSAC股東的批準(zhǔn)、滿(mǎn)足最終協(xié)議中所述的條件和其他慣例成交條件，包括美國(guó)證券交易委員會(huì)("SEC")宣布注冊(cè)聲明生效、相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)許可，以及納斯達(dá)克證券市場(chǎng)批準(zhǔn)合并后公司的證券上市。

交易完成后，Property Solutions Acquisition Corp. 的Jordan Vogel和RMG的Philip Kassin都將在Faraday Future董事會(huì)任職。

顧問(wèn)機(jī)構(gòu)

瑞士信貸銀行(Credit Suisse)和斯提夫爾金融公司(Stifel)擔(dān)任金融和資本市場(chǎng)顧問(wèn)，Miller Buckfire擔(dān)任FF的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。RMG和德意志銀行(Deutsche Bank )均擔(dān)任PSAC的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。瑞士信貸銀行(Credit Suisse)將擔(dān)任 首席配售代理，斯提夫爾金融公司(Stifel)也擔(dān)任PIPE配售代理。盛德律師事務(wù)所(Sidley Austin LLP)和美麥斯律師事務(wù)所(O'Melveny & Myers)擔(dān)任FF的法律顧問(wèn)。瑞生國(guó)際律師事務(wù)所(Latham & Watkins)擔(dān)任PSAC的法律顧問(wèn)。EarlyBird Capital擔(dān)任PSAC IPO的獨(dú)家承銷(xiāo)商。

關(guān)鍵詞： FF 上市