網約車一度被認為是有巨大增長前景的生意。從業者與投資者們認為足夠多的車輛會讓用戶更多打車、更少開車，最終更少買車。今天是出行平臺，明天，當人們不再愿意擁有汽車，他們期待可以成為城市的汽車運營商，并以此拿到無人駕駛的門票。

十年過去，超過兩三百億美元的投入，整個行業交出的最好答卷是每日 2800 萬單。從 2018 年開始，全國網約車訂單量沒有明顯增幅，穩定在每日 2000 萬單 - 3000 萬單之間。全中國每天有 10 億人次進行本地出行，按此計算，網約車僅滲透了中國出行市場的 3%。

網約車確實比出租車體驗更好，但整個行業沒能解決一個根本問題——他們沒辦法做到更便宜。而他們也沒辦法無限增加網約車數量來調整供需關系——城市道路決定網約車上限，而大城市的道路早已擁堵不堪。

這意味著目前中國網約車市場進入存量博弈，參與者們傾注一切，不過是互搶地盤。

多年來，滴滴占據九成的市場份額，數百家網約車平臺爭搶剩下的一成。美團曾發起兩次進攻，也沒能改變格局。

直到去年 7 月，窗口期到來。就像一個倒計時，高德打車、T3 出行、曹操出行(以下分別簡稱高德、T3、曹操)均制定激進目標。據了解，2022 年初，高德打車設定全年目標為日單量保 800 萬爭 1000 萬，力爭市場占有率超過 30%;T3 和曹操的計劃都是拿下 20% 市場份額。

一年過去，市場格局終于發生變化，變為 7:3 。高德打車是最大受益者，單量增幅超過三倍。目前，高德日單量約 650 萬單，峰值單量 700 萬單。緊隨其后的是 T3 出行、曹操出行、美團打車，日單量分別為 230 萬單、120 萬單、110 萬單。

對此，高德表示單量信息不實，T3 表示目前日單量保持在 300 萬單峰值水平，曹操出行表示涉及運營數據不便回應。

但他們都沒能完成年初制定的目標。由于顯而易見的原因，近幾月各家速度都在放緩，今年 4 月中國網約車訂單總量比去年同期少了 37%。高德原計劃今年三月上線自營網約車 “火箭出行”，目前受疫情和運營許可證影響已延期兩次。美團將重點放在上海、杭州、南京、成都四個城市，希望在區域單量大的市場站穩腳跟，而非補貼擴張。T3 出行繼續艱難尋求融資，7 月，全公司在南京總部召開誓師大會，各區域、城市負責人簽署生死狀，進行最后一搏。他們明白，如果這次不成，全國性的自營網約車平臺長時間內將很可能還是只有那一家。

網約車的規模受限于城市交通和中國人的消費水平，市場已經多年沒什么增長。各家都在往下沉市場滲透，這帶來了一些增長，但也僅有幾百萬單。參與者們沒什么顯著創新，也沒能大規模降低成本，讓網約車成長為一個更有效率的生意。

市場根基不牢，就像在泥沙之上打架——越用力，下陷速度或許越快。

高德的關鍵戰役

在網約車市場，美團打車曾有過兩次進攻。第一次以收縮結束，是因為它明白無法以滴滴的方法挑戰滴滴，而第二次退讓則是由于在有限的窗口期內，它自知無法以高德的方法戰勝高德。

美團試點打車業務始于 2017 年，開局順利，次年進入上海一周后便拿下 30% 的市場份額。美團當時認為網約車市場不會呈現寡頭壟斷格局，它希望拿下全國網約車 30% 市場份額。

受限于美團上市后控制財務表現和打車經營效率不佳等原因，美團打車在 2019 年從自營模式轉為聚合模式(美團提供入口，第三方網約車營運公司提供打車服務)，但美團仍然在積極儲備各地的網約車資格證，等待機會。

去年 7 月，窗口期到來。美團行動迅速，一個月內，在全國 37 個城市展開直營網約車業務。但在去年三季度結束后，美團打車再次放緩了擴張節奏，收縮補貼，沒有再開設新的自營城市，也沒有推進新開城市的司機大額補貼和招募。

《晚點 LatePost》了解到，美團打車過去一年的增幅只有四十萬單左右，相較于高德三倍以上的增長和其他平臺百萬單級別的增幅，并不明顯。截至今年六月，美團打車日單量在 110 萬單左右，其中自營與聚合比例約為 4:6 。

今年，美團打車業務今年的目標定在 120 萬單，對于盈利沒有要求，美團今年的重點放在上海、杭州、南京、成都四個城市，美團希望在區域單量大的市場沉淀方法論，而不是盲目追求增長。

美團善于提前規劃，第一次進攻轉為收縮后，仍不停歇儲備很多城市運營資源，因此窗口期到來時可迅速進入各城市。同時，平臺管理嚴格，更強調合規，對小平臺掌控性強，美團聚合僅接入 13 家中等規模網約車平臺，包括美團自營、神州、首汽、曹操、悅行、900 行經濟、哈啰、陽光、如琪、如約、夠譜、旗妙、幸福千萬家，共進入 96 城。美團 2019 年也嘗試過提供 SaaS 服務，高峰時期接入超過 30 家地方服務商。今年三月開始，美團將小服務商陸續清退，不再做 SaaS 。一位美團人士介紹，退出 SaaS 的原因是小服務商管理能力差，風險概率高，美團不希望打車業務帶來額外的風險。

關鍵詞： 曹操和 T3 網約車規模 網約車規模消費水平 網約車市場格局