【14:37 吉比特(603444)：“雙劍”新品貢獻業績增量 持續高額分紅回饋股東】

　　<script>document.write(unescape("華創證券"));</script>9月13日給予吉比特(603444)推薦評級。

(資料圖片)

投資建議：考慮到本季度的經營情況，該機構調整公司25-27 年收入預測至56/64/70 億元（原預測為43/45/48 億元），YOY 51%/14%/10%；歸母凈利潤預測至15/18/20 億元（原預測為11/11/12 億元）?？紤]到公司新品《杖劍傳說》國內/海外市場的強勁表現，加之公司創新驅動小步快跑的研發基因，有望享受到PE 端的彈性，給予公司26 年目標PE 25x，對應目標市值447 億元、目標價619.83 元，維持“推薦”評級。

風險提示：新游產品落地進度不及預期；行業競爭加??；宏觀經濟波動

該股最近6個月獲得機構35次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次“增持”投資評級。

【08:27 光峰科技(688007)：行業競爭加劇 業績短期承壓】

　　<script>document.write(unescape("華創證券"));</script>9月13日給予光峰科技(688007)推薦評級。

投資建議：公司C 端盈利能力受市場需求影響短暫承壓，但隨著公司近期推出圍繞提升效果和降本增效的AR 眼鏡解決方案，以及積極推進車載投影項目，該機構認為公司業績將在短期走低后迎來回暖。該機構預計公司25/26/27 年歸母凈利潤為0.3/0.4/0.5 億元，25-27 年對應PE 為313/229/221 倍，采用DCF 法估值，調整目標價至23.5 元，維持“推薦”評級。

風險提示：原材料波動超預期，行業競爭加劇，新品推廣不及預期。

該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次“增持”投資評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。

【08:27 金融街(000402)：開發業務持續去庫存 經營業務穩健】

　　<script>document.write(unescape("華創證券"));</script>9月13日給予金融街(000402)推薦評級。

投資建議：公司高能級城市土儲布局未來有望支撐銷售兌現，但2022 年以來拿地放緩，土儲換倉速度較慢，開發業務營收及毛利中長期承壓；公司持有核心城市優質資產，租金表現穩健抵御風險。由于房價下行壓力仍在，公司ROE逐年降低，投資拿地節奏明顯放緩，該機構預測2025-2027 年公司eps 分別為-1.28、-0.46、-0.23 元，該機構基于剩余收益模型測算公司估值，為當前賬面價值與未來剩余收益的折現，預計公司2025 年目標價4.6 元，維持“推薦”評級。

風險提示：市場超預期下行，后續投資力度不及預期。

該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。

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