21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者胡慧茵廣州報道

4月，全球220多個國家和地區(qū)的數(shù)萬名客商齊聚“史上規(guī)模最大”廣交會。其中，一批來自東南亞的參展商成了展會中特別的存在。

在廣交會二期，來自馬來西亞、泰國、越南等國家的進口參展團主要安排在今年新落成的D區(qū)展館。

(資料圖片)

來自泰國的橡膠與塑料制造商Thantawan，是當(dāng)?shù)厮芰洗臀苤圃煨袠I(yè)首屈一指的企業(yè)，但在本次廣交會上并未選擇太大的展位。用該公司全球市場經(jīng)理許言言的話來說，“即便展位不大，產(chǎn)品優(yōu)勢始終是核心競爭力，客戶也會主動上門。”她告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，公司是第一次參加廣交會，最直接的目的就是開拓中國市場，原本只有純英文的展板，這次也特意加上了中文內(nèi)容。“從收集的資料來看，兩天的展期過后，有意向的客戶不在少數(shù)。”對于今年公司的外貿(mào)情況，許言言表示樂觀。

展會上，多家受訪的東南亞企業(yè)不約而同地表示，希望走進龐大的中國市場，但激烈的市場競爭將是他們必須面對的課題。另一方面，對于廣交會上很多從事傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的東南亞企業(yè)來說，他們與中國企業(yè)和中國市場始終保持著一種“微妙”的競爭與合作并存的關(guān)系。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者還了解到，不少東南亞企業(yè)早已與中國建立起產(chǎn)能合作關(guān)系，特別是在《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）生效實施之后，東南亞等國的企業(yè)與中國的合作變得越發(fā)頻繁，他們有些會選擇從中國購入原材料，有些會與中國企業(yè)合作外包裝制作。

在廣交會的東南亞商家們，展現(xiàn)出怎樣的生存現(xiàn)狀？下一步，他們將如何利用RCEP生效的紅利，繼續(xù)把握發(fā)展機遇？

傳統(tǒng)東南亞企業(yè)鏖戰(zhàn)廣交會

首次全面恢復(fù)線下展會的廣交會，迎來了很多來自東南亞國家的參展商，當(dāng)中不少還是今年第一次來的新朋友。

比如泰國橡膠與塑料制造商Thantawan，今年是第一次來參展。對此，該公司市場部經(jīng)理許言言向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，過去公司產(chǎn)品主要面向歐美和泰國國內(nèi)市場，對比去年一季度同期的銷售數(shù)據(jù)來看，其實今年的銷售情況有明顯下滑的現(xiàn)象。“在這種情況下，開拓市場成了一個必選項。”許言言說道。

（泰國橡膠與塑料制造商Thantawan吸引了不少客商光顧，拍攝：胡慧茵）

參與廣交會一期的馬來西亞膠水制造企業(yè)負(fù)責(zé)人Jack也向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，此次來參加廣交會就是為了拓展市場，看能不能找到更多如非洲、中東等市場的代理商。“公司一季度的銷售情況還勉強可以，但我預(yù)計二季度公司出口增速會減緩。”Jack表示，面對這樣的市場環(huán)境，公司確實需要早做準(zhǔn)備。

東南亞企業(yè)們紛紛借助廣交會參展鏈接更多不同國家的客商。這背后的原因，與歐美國家通脹日益飆漲、外需疲軟拖累出口緊密相關(guān)。從數(shù)據(jù)來看，今年以來，東南亞多國如泰國、越南、馬來西亞等都遭遇出口增速萎縮。其中，越南3月出口額同比減少14.8%，馬來西亞3月出口額同比下降1.4%，而泰國截至今年2月出口已錄得連續(xù)5個月收縮。

面對復(fù)雜多變的外部出口形勢，東南亞企業(yè)希望通過“出海”謀得出路。而且記者留意到，來自東南亞的參展企業(yè)絕大部分是從事傳統(tǒng)制造業(yè)的企業(yè)，行業(yè)覆蓋家具涂料、環(huán)保塑料袋和保鮮袋、工業(yè)手套、熨斗和膠水等。

上海國際問題研究院外交政策研究所大國外交室主任周士新向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，東南亞國家對參加廣交會是具有較高熱情的，但東南亞國家企業(yè)主要是中小微企業(yè)，特別是勞動密集型居多。雖然也有高科技產(chǎn)品，但數(shù)量相對較少，主要是代工，而不是本土企業(yè)自己的品牌，“東南亞國家已經(jīng)在追趕第四次工業(yè)革命，但在技術(shù)發(fā)展水平和資金能力方面仍存在不足，新興行業(yè)的企業(yè)相對較少。”

中國國際問題研究院亞太研究所助理研究員鮑志鵬也持相近的觀點。“參與廣交會的東南亞企業(yè)當(dāng)中傳統(tǒng)企業(yè)較多，本質(zhì)上是由東盟國家整體的產(chǎn)業(yè)要素稟賦決定的。”鮑志鵬向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，近年來東盟整體經(jīng)濟表現(xiàn)亮眼，印尼、越南等國家紛紛推出了發(fā)展新能源、數(shù)字經(jīng)濟等新興產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和企業(yè)培育需要一個過程，目前來看，東南亞的新興產(chǎn)業(yè)競爭力還不是很強。

對于這些東南亞傳統(tǒng)企業(yè)來說，外需疲弱將帶來不利影響。鮑志鵬認(rèn)為，東南亞內(nèi)部像越南、泰國等國家都屬于出口導(dǎo)向型經(jīng)濟體，因此中國以及美歐日等發(fā)達經(jīng)濟體的需求情況，是決定東南亞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況的關(guān)鍵。再加上東南亞多數(shù)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對單一，如果由美國衰退引發(fā)的全球性經(jīng)濟衰退到來，對東南亞出口企業(yè)來說肯定會是利空。

他進一步表示，在這種情況下，對東南亞企業(yè)而言，積極挖掘RCEP大市場的潛力是一個重要的選擇，“隨著RCEP生效，各方開放承諾逐步落地，且中國又是全球最大的消費市場之一。目前，RCEP大市場已經(jīng)初步形成。”

與中國企業(yè)的競合

盡管很多東南亞傳統(tǒng)制造企業(yè)目前還跟不上行業(yè)變革的腳步，但部分企業(yè)又因為中國產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的緣故而“意外”收獲紅利。

近一兩年，關(guān)于一些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東南亞等地現(xiàn)象的討論甚囂塵上。廣交會上，來自馬來西亞的PPE防護設(shè)備制造公司也是中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移后意外獲益的例子之一。據(jù)公司負(fù)責(zé)人黃健仲介紹，公司主營工業(yè)用品，包括工業(yè)用手套、制服和鞋子。他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，其實公司用于生產(chǎn)工業(yè)手套的設(shè)備均產(chǎn)自中國，以前這類型產(chǎn)業(yè)也是中國更有優(yōu)勢，但這幾年，中國很多工廠都進行了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，放棄了比較初級的工業(yè)類用品賽道，他們公司才因此獲得新的商機。

“之前我們的產(chǎn)品主銷國內(nèi)，但隨著中國相關(guān)商家放棄了這部分市場，我們才下定決心進攻外貿(mào)市場。”黃健仲告訴記者，今年公司進口了300臺制造工業(yè)手套的機器，隨時準(zhǔn)備好趕制新訂單的生產(chǎn)。

周士新表示，最先“走出去”的產(chǎn)業(yè)多為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而且很大一部分是國內(nèi)產(chǎn)能過剩或是支援型的產(chǎn)業(yè)，甚至有一些是受國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級影響而需要轉(zhuǎn)型的企業(yè)，以基礎(chǔ)設(shè)施、服裝、箱包、五金、建材、配件等輕工業(yè)為主。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢具有自身的規(guī)律性，企業(yè)總是尋求利益的最大化，尋求成本和利潤的最佳平衡點，勞工質(zhì)量、工資水平、關(guān)稅壁壘、投資環(huán)境和市場規(guī)模等都是重要的影響因素。

周士新認(rèn)為，中國和東南亞國家在許多方面都存在著差異，既存在互補性，也有存在同質(zhì)性，導(dǎo)致相互間既存在合作，也存在競爭關(guān)系。從短期來看，轉(zhuǎn)移到東南亞國家的中國企業(yè)依然相當(dāng)有限，而從長期來看，中國和東南亞國家的市場已經(jīng)聯(lián)系十分緊密，有助于地區(qū)互利共贏。“目前，中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地是RCEP國家，特別是東南亞國家，畢竟東南亞國家通過RCEP和中國—東盟自貿(mào)區(qū)，可以為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供更加便利的條件。”他補充說道。

鮑志鵬也表示，隨著國際分工的深入發(fā)展，跨國公司以效率為導(dǎo)向在全球配置生產(chǎn)環(huán)節(jié)是正常現(xiàn)象，中國一些制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移主要還是產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)移，比如紡織品生產(chǎn)加工等勞動成本敏感型的行業(yè)和中高端制造業(yè)的加工組裝環(huán)節(jié)。

“成熟的產(chǎn)業(yè)鏈必須以強大的供應(yīng)鏈為前提。本質(zhì)上東南亞國家承接的這些產(chǎn)業(yè)所需要的原材料、零部件和中間品，仍然依賴于中國的供應(yīng)鏈體系。”鮑志鵬認(rèn)為，中國的產(chǎn)業(yè)鏈與東南亞國家整體上互補性顯著強于競爭性。

走訪的過程中，記者了解到目前與中國進行產(chǎn)能合作的東南亞企業(yè)不在少數(shù)。

在泰國的橡膠與塑料制造商Thantawan的展位上，記者看到了很多不同大小和類型的塑料保鮮袋，既有用于生鮮蔬果密封，也有用于牛奶等液體密封。“公司主營環(huán)保型塑料保鮮袋，供不同用途使用。”在介紹產(chǎn)品時，許言言指向展板的圖片，并向記者表示展板上所畫的這一粒粒的PE（聚乙烯）就是從中國進口的。許言言表示，PE（聚乙烯）是制作保鮮袋的核心材料，但這種材料在泰國相對稀少，所以以原材料來說，公司一直是從中國進口的。

除了原材料領(lǐng)域，部分東南亞企業(yè)還與中國進行產(chǎn)能合作。

在廣交會一期的馬來西亞展位中，有一家名為Perfect Lifes的公司。該公司負(fù)責(zé)人兼設(shè)計師柳偉強向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，公司主營空氣凈化產(chǎn)品，如空氣凈化器、抽濕機、香薰機等。“疫情發(fā)生后，人們普遍對空氣凈化的要求有所提高，特別是掛脖式的空氣凈化器，特別受歡迎，所以從去年起，公司產(chǎn)品的整體銷量是有提升的。”柳偉強向記者表示，雖然公司從原料到設(shè)計都是馬來西亞制造，但目前很多空氣凈化器的外觀都是交由中國的公司制作。

對于與中國進行產(chǎn)能合作，柳偉強向記者表示，中國的杭州不僅電商產(chǎn)業(yè)發(fā)達，當(dāng)?shù)刂谱魃唐返漠a(chǎn)能也在不斷提升，同時，國內(nèi)類似的空氣凈化產(chǎn)品較多，在外觀制作工藝方面的經(jīng)驗已經(jīng)十分成熟了，“所以把外觀制作交給中國公司，能夠使成本和效率最優(yōu)化。”

在周士新看來，東南亞企業(yè)與中國企業(yè)進行原材料，以及產(chǎn)品外包裝等方面的產(chǎn)能合作是一種優(yōu)勢互補的產(chǎn)業(yè)協(xié)同現(xiàn)象。他表示，“無論是在產(chǎn)品外包裝制作還是原材料上的合作，都是多向性的合作，取決于產(chǎn)品上下游企業(yè)在生產(chǎn)和包裝過程中的比較優(yōu)勢。”

開拓中國市場

除了與中國企業(yè)進行原料、產(chǎn)能等多方面的合作，東南亞企業(yè)還期盼著能夠開拓中國市場，獲得更多新的發(fā)展機遇。

在與記者交談的過程中，多個東南亞企業(yè)商家都表達了想進入中國市場的意愿。經(jīng)營古法小熨斗的馬來西亞展商Tony告訴記者，自己是廣交會的老朋友了，參加廣交會將近20年。但最大的遺憾是，以前沒有專注于打開中國市場。他直言，以小熨斗這個品類來說，進入中國市場的最佳時機已經(jīng)過了，“現(xiàn)在中國市場上早已充斥著功能類似的產(chǎn)品。”

為了進入中國市場，部分東南亞企業(yè)在業(yè)務(wù)上做出一定的革新和調(diào)整。以泰國橡膠與塑料制造商Thantawan為例，公司全球市場部經(jīng)理許言言表示，盡管主營的產(chǎn)品是可降解保鮮袋，但近兩年也開始更新產(chǎn)品線，收購了一家做素食的公司，目前公司已經(jīng)出品了素食包子、素食點心等新產(chǎn)品。她表示，公司之所以增加產(chǎn)品品類，就是為了通過新產(chǎn)品拓展新市場。

場館另一側(cè)，還有一家專做護理產(chǎn)品的名為I.P.One的泰國企業(yè)。記者在見到該公司負(fù)責(zé)人高新時，他正在展館門口為客人介紹產(chǎn)品。“其實四年前我們就想來參加廣交會了，但因為疫情，直到今年才最終成行。”高新向記者表示，目前中國市場占公司總營收比例僅有3%-4%，其實還有很大的提升空間。

（泰國護理品牌產(chǎn)品目前已經(jīng)上線了國內(nèi)的淘寶，拍攝：胡慧茵）

高新表示，他們此次來廣交會不僅要做好自身品牌宣傳，還想吸引更多中國代理，為公司產(chǎn)品打通銷路。而在這之前，高新已經(jīng)做了很多努力，“目前我們的產(chǎn)品已經(jīng)上線了名為‘good tha泰好啦’的淘寶店。另外，我們也在中國國內(nèi)多個社交媒體上做了相關(guān)話題傳播。

“中國市場較大，需要的產(chǎn)品類別也比較多，且越來越精細(xì)化。”在說明中國市場特點的同時，周士新認(rèn)為，東南亞商家還需要認(rèn)真審視開拓中國市場時所面臨的競爭。

鮑志鵬則認(rèn)為，東南亞目前的優(yōu)勢在于產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策和勞動力等要素價格，這使得東南亞初級產(chǎn)品的出口競爭力更加顯著，但從技術(shù)水平和產(chǎn)品競爭力上來說，東南亞企業(yè)的優(yōu)勢還不夠明顯。

東南亞企業(yè)想要進入中國市場著實不易。幸運的是，這部分企業(yè)迎來了發(fā)展的紅利——去年年初，《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式實施生效。

廣交會上的一些商家已經(jīng)感受到RCEP所帶來的好處。展館中一家馬來西亞專營珍珠產(chǎn)品的商家向記者表示，現(xiàn)在中國進口馬來西亞天然養(yǎng)殖珍珠的稅率已經(jīng)大幅度減免，對我們商家來說是一個很大的好消息。

（馬來西亞珍珠商家稱受益于RCEP生效，拍攝：胡慧茵）

鮑志鵬表示，從實際效果來看，RCEP實施生效，區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易最終會實現(xiàn)零關(guān)稅，將有力促進了成員國貿(mào)易伙伴之間的市場互通和技術(shù)融合。從規(guī)則上來說，RCEP的兩大優(yōu)勢，一是實行負(fù)面清單，二是采用累計增加值規(guī)則。相比國內(nèi)之前實施的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》，RCEP投資負(fù)面清單增加了國民待遇這一重要義務(wù)，這為RCEP成員國在重點領(lǐng)域的雙向投資上創(chuàng)造了公平待遇，有力推動成員國市場互聯(lián)互通和技術(shù)互補。

廣交會上，東南亞企業(yè)與中國等國采購商熱絡(luò)洽談。在RCEP帶來的政策紅利下，這些企業(yè)更加堅定了對拓展中國以及RCEP伙伴國家市場的信心。

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